在塑膠管材領(lǐng)域，PVC，PE，PP是目前國內(nèi)應(yīng)用最為廣泛的三種塑膠原材料。 幾種塑膠材質(zhì)因?yàn)樽陨硇阅艿牟町悾瑢?dǎo)致應(yīng)用領(lǐng)域有所不同，三者之間暫時(shí)還不存在絕對(duì)替代。 但隨著PE、PP原料供應(yīng)能力增強(qiáng)，其優(yōu)越的性能將在更多領(lǐng)域?qū)VC形成部分替代。

五大樹脂包括：聚乙烯PE、聚丙烯PB、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS、ABS樹脂。PVC曾是世界上產(chǎn)量最大的通用塑料，應(yīng)用廣泛。從當(dāng)前世界及國內(nèi)消費(fèi)量來看，PVC排名第三，僅次于PE、PB。

目前，中國已成為塑料管道第一大生產(chǎn)國，國內(nèi)規(guī)模較大的塑料管道企業(yè)3000多家，年產(chǎn)能超過3000萬噸。近年，塑料管道行業(yè)總產(chǎn)量穩(wěn)步提高，但增長率下滑，2016-2019年同比增長分別為4%、6%、3%、2.5%，行業(yè)增速略有減緩，2020年預(yù)計(jì)產(chǎn)量1670萬噸，同比增長4%左右。

從塑料管道用量占比來看，2019年P(guān)VC、PE、PP類管材分別占比43.6%、31.2%、10.8%，PVC管道占比第一，但從管材的性能上看，PE管材預(yù)計(jì)可以對(duì)PVC管材形成一定的替代。

如果僅從管道數(shù)量及市占率簡單測(cè)算，2019年管道1606萬噸，PVC管占比43.6%，對(duì)應(yīng)PVC管道量為700.2萬噸，2020年管道總量預(yù)計(jì)為1670萬噸，按照過去5年P(guān)VC市場(chǎng)份額平均遞減速度計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年P(guān)VC管占比40.9%，則PVC管對(duì)應(yīng)為683萬噸

當(dāng)前，國內(nèi)PVC主要由電石制取，成熟的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系以及充足的原料供應(yīng)，使得PVC管材在塑料管材市場(chǎng)的仍占據(jù)40%以上份額。

PVC管在塑料管道行業(yè)發(fā)展前期占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，但隨著行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性等都有新的要求，加之國內(nèi)PE、PP管道原料的供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，PE、PP管道對(duì)PVC管道的替代是較為明顯的，但PVC管憑借歷史及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，目前仍是占比最大的塑料管道。但未來隨著PE管的應(yīng)用領(lǐng)域增加，PP管在建筑給水管領(lǐng)域的逐步推廣，預(yù)計(jì)PP、PE管對(duì)PVC管的替代仍將繼續(xù)，尤其是PE管材對(duì)PVC管材的替代將會(huì)更明顯。

表1：各類塑料管材性能

從上述對(duì)比來看，PE管無毒等性能使其能在給水管領(lǐng)域替代PVC管。但從各自主要的應(yīng)用領(lǐng)域來看，PVC、PE、PPR管道可對(duì)應(yīng)地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端，三者暫不存在絕對(duì)的替代。

PVC管廣泛應(yīng)用到排水系統(tǒng)，包括市政排水及建筑排水等。從下圖來看，市政排水管道未來仍將保持7%-8%的年化增長幅度，仍會(huì)帶動(dòng)PVC管需求。

以市政管道測(cè)算，根據(jù)《北京市老舊小區(qū)改造經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》（2017），管材應(yīng)用在給排水系統(tǒng)改造工程每平米應(yīng)用管材為0.64m，若按照十四五規(guī)劃，全國40億平米老舊小區(qū)進(jìn)行給排水改造，對(duì)應(yīng)管材需求為25.6億米。另外，小區(qū)熱力外線改造對(duì)應(yīng)管材單平消耗為 2.31m，小區(qū)污水雨水外線更換對(duì)應(yīng)管材單平消耗為1.5m，二者合計(jì)為3.81m，全國40 億平米老舊小區(qū)需要的外線長度為1.2億米，對(duì)應(yīng)管材長度為4.57億米，兩者合計(jì)管材需求30.17 億米。其中涉及的主要為PVC管材，假設(shè)平均單價(jià)7元/米左右，PVC 管材均價(jià)9000元/噸，則預(yù)計(jì)需要PVC管材230萬噸。

在未來地產(chǎn)及市政改造帶動(dòng)下，PVC有一定增長空間，但隨著PE、PP管供應(yīng)能力改善以及性價(jià)比的提升，預(yù)計(jì)未來對(duì)PVC管材替代將持續(xù)增加。

綜合來看，從PVC下游需求分析得到，PVC管材領(lǐng)域正逐步被PE、PP管材替代；從短期而言，隨著地產(chǎn)、建筑等PVC終端需求恢復(fù)，PVC管材、型材市占率雖有下滑，但其總需求量仍維持較高水平，，整體而言，PVC需求仍會(huì)維持穩(wěn)步增長。長期而言，管材、型材占據(jù)PVC下游半壁江山，但隨著逐步被其他材料替代，會(huì)減緩PVC需求增長，未來需關(guān)注管材及型材市場(chǎng)格局變化。

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